Автором первого сингла «Heart Full of Soul», который Бек записал с новой командой, выступил всё тот же Грэхем Гулдман. Когда гитарист убедился, что ситар в песне звучит совершенно неуместно, он за один день придумал экзотический инструментальный коллаж, основанный на риффах собственного сочинения. Песня «Heart Full of Soul» стала ещё одним трансатлантическим хитом, достигшим Тор 10. Сделанный в той же стилистике сингл «Evil-Hearted You» (автор музыки и текста — снова Гулдман) в конце 1965 года успешно отметился в британских чартах.
Пируэты Джеффа Бека усложнялись с каждой новой композицией. В основу трека «Still I’m Sad» легли григорианские напевы и мускулистые, непревзойденные гитарные риффы. В США песня «Still I’m Sad» была опубликована на одном сингле с треком «I’m a Man», кавер-версией классики Бо Диддли, где гитара Бэка звучит почти с авангардной интенсивностью, настолько послушная и гибкая, что подражает даже перкуссии. Гитарная пиротехника Джеффа Бека выходит на новый уровень в композиции «Shapes of Things», которую (наряду с «Eight Miles High» группы Byrds) относят к классике раннего психоделического рока.
| 
